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80多年前，侵略者的(de)铁蹄之下，山河喋(die)血、家国破碎。当中华民族到了最危险的时(shi)候，中国***扶大厦之(zhi)将倾、解(jie)万民于倒(dao)悬，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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那么此时，市场选择的共性特征🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高😈🥕🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋🥥，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💕，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👜🥥，我们也说😠，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👢🍆👠👗。

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尽管(guan)市场注意力正回到经济和基(ji)本(ben)面因(yin)素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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6月(yue)份(fen)景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域，其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口👙👡👗，日内涨幅扩大至逾15%👢👠🧅💘。此外🥑🧅，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物🤍🧡🍄🩳、毛戈平涨超4%。

2、相比2014年底和2019年初💓👞👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌🥻💔🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌💯🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓💌🍈💝，红利也开始滞涨💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💟🥥🍄👘🥾、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈🩲😠。