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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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