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经(jing)济政策也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示👿💟🥝，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🥔😈、高管职务变动方面的不实信息🧅🥒，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🧡💛🍌👝、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构💟、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🩰🍏。当前💛😠🧅，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义(yi)上的大(da)型跨国(guo)公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司账面(mian)现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资(zi)近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底可能(neng)就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人(ren)维持(chi)基本(ben)运营。交(jiao)易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实际(ji)上却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款(kuan)资金能否(fou)到位目前还存在(zai)不确定性。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有(you)所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资(zi)金相对均(jun)衡(heng)。

2、展(zhan)望后市，随着全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方(fang)面，尽(jin)管美(mei)联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和(he)油(you)价回落(luo)，市场已开启降息交易。国(guo)内方面，受(shou)益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交(jiao)放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。