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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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1、资料显(xian)示，海天味业成立(li)于2000年(nian)，前身是1955年佛(fu)山25家古酱园合并重组(zu)而成的“海天(tian)酱(jiang)油厂”。目前，海天味业(ye)的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋(cu)、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉(fen)、腐乳、火锅底料等十(shi)几大系列百余品种(zhong)800多规格。2014年2月11日，海天味业在上(shang)海证券交易(yi)所挂牌上市。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块(kuai)轮动特征(zheng)差异显著。