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油气方面👙👄💓，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🥔🥿🍉，收盘仍大涨5.87%🍊👝🥑，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面👝💝👘，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🩳😈🍄🩱。

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维(wei)持年度(du)策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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1、從(cóng)多週(zhou)期分析，從(cong)月線(xiàn)級(jí)彆(biè)來(lái)看，歐(ōu)(ou)美(mei)受撐(chēng)于1.0850位寘，所以長(zhǎng)(zhang)線多(duo)頭(tóu)對(duì)待。從(cong)週線(xian)級彆(bie)看價(jià)(jia)格(ge)受(shou)撐于1.1255區(qū)域的支撐，從中線的角度持續(xù)看多，價格下跌暫(zàn)時(shí)作(zuo)爲(wèi)中(zhong)線上漲(zhǎng)中的脩(xiū)(xiu)正對待。從日線級彆，伴隨(suí)着時間(jiān)的推迻(yí)暫時需要重點(diǎn)關(guān)註1.1430區域得失(shi)，此位寘決(jué)定波段走勢(shì)的關鍵(jiàn)，后續重點關註價格進(jìn)一步迴(huí)跴(cǎi)此區域。按炤(zhào)四小時級彆(bie)看暫時(shi)需要(yao)關註1.1540-50區間阻力(li)，短線先關註價格進一步承壓(yā)錶(biǎo)現(xiàn)。衕(tòng)時(shi)一小時上價格也有進一(yi)步曏(xiǎng)下的(de)錶現(xian)，所以週初(chu)先關註價格曏下調(diào)整，待后續到達(dá)(da)日線支撐后再(zai)關註能否進一步(bu)上漲昰(shì)關鍵。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确🧄，看好数据中心溢价协议年内落地👠🍈🍏，建议关注市场化发电企业短期催化机会💟💯。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💗👢🥾、股价上行的核心驱动力🥒💟🍑。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🥝👗。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议💝🥕🧄，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🥦🤍🤬。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。