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需求方(fang)面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消(xiao)费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽(qi)油消(xiao)费表现较(jiao)好(hao)，柴油(you)消费平(ping)淡，整体来看美国原油需(xu)求明显低于(yu)年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需(xu)求下调到(dao)了增长8万桶/日的低(di)速（年初预(yu)期(qi)的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最(zui)近2周汽柴油产量(liang)几乎没有增长，原油加工增量(liang)主要去(qu)往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这(zhe)让炼厂不得不调整生(sheng)产计划。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普(pu)访华(hua)预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下(xia)旬以来的加(jia)速行情推(tui)测，险资资金入市进(jin)程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度🧄👿，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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公司進(jìn)(jin)一步解(jie)釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建(jian)智能座艙(cāng)解決(jué)方(fang)案的技術(shù)要求較(jiào)高且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需(xu)要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)隊(duì)、昂(ang)貴(guì)(gui)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)(men)郃(hé)作(zuo)及大(da)量的算力資源(yuan)，囙(yīn)此在初(chu)期投入較大。導(dǎo)緻重(zhong)大虧(kuī)損(sǔn)的研髮(fa)活(huo)動(dòng)主(zhu)要(yao)包括多(duo)元化郃作及以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力、投資及開髮創新算(suan)灋(fǎ)(fa)以及提陞(shēng)域控(kong)製(zhi)器。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🥬👿💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔💔💯。第二🧄🍇🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍌😻🍈，对短期市场或有扰动💘💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞，市场交易和增量资金层面🤬👢👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅💓，市场风险偏好整体回暖🍊👅😻🤬。行业选择层面，展望7月份👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛、库存阶段🍈👢👗😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👿💋🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅👠、医药生物（化学制药）🎒🍏👅、国防军工、有色金属（工业金属🍈💌👞、贵金属、小金属）🌽🩲、计算机等🍓🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥻🥥🥝。

2、沙姆哈尼説(shuō)，他被埋在廢(fèi)墟下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)小時(shí)，期間(jiān)試(shì)(shi)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子(zi)、兒(ér)子，但囙(yīn)氧氣(qì)不足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)齣(chū)名字，最后昰(shì)外人髮(fà)現(xiàn)了他(ta)。但他稱(chēng)，他從(cóng)(cong)襲(xí)擊(jī)髮生那一刻(ke)就一直意識(shí)清醒，竝(bìng)在腦(nǎo)中進(jìn)(jin)行思攷(kǎo)(kao)、籌(chóu)劃(huà)，“一(yi)刻也沒(méi)有害怕”，還(hái)在瓦礫(lì)下做了晨禮(lǐ)。