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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有(you)什(shen)么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能(neng)够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币、经济(ji)数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比(bi)如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况(kuang)下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低(di)位(wei)，A股供需格(ge)局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中(zhong)性的。

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我们继续(xu)提示，A股中期(qi)重回(hui)结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中(zhong)断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需要等待基础层突破，打开应(ying)用层突(tu)破空间。

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事实上，在(zai)最新(xin)以伊冲突发生(sheng)之前，华尔街(jie)投行就(jiu)已(yi)经在强化它们对美元进一步走弱的预测。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示，美元一年后可能会下跌10%，因为他预(yu)计(ji)未来一年短期利率将被(bei)“大幅(fu)”下调。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：海(hai)外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前(qian)景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不(bu)確定風險，文中列擧(jǔ)(ju)的(de)具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

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1、5月份(fen)，全国服务业生产指(zhi)数同(tong)比增长6.2%，比(bi)上月加快0.2个百分点。分行业看(kan)，信息传输、软件(jian)和(he)信息技术服务业，租赁和商(shang)务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点(dian)。1-5月份(fen)，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规(gui)模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服(fu)务业商(shang)务活动指(zhi)数(shu)为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务(wu)业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政(zheng)、电(dian)信广播(bo)电视及卫星传(chuan)输服务、互联(lian)网软件(jian)及信息技术服务等行业(ye)商务活动指数位于55.0%以上(shang)较高景气区间。

2、夜幕降临(lin)，在路边(bian)的(de)餐厅点上一份馕饼，店主(zhu)示(shi)意蘸取铜碗里的(de)石榴酱。朱红色(se)的酱汁裹着细碎果粒，入口是丝绸(chou)般柔滑的酸甜，浓郁果香在唇(chun)齿间萦(ying)绕，仿佛将整(zheng)个夏天的味道(dao)都浓缩在了这一口之中。