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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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