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哑铃配(pei)置仍是(shi)主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御(yu)的红(hong)利资产适(shi)合作(zuo)为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换手(shou)率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配(pei)置。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍄💟。

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时间序列上来看💗，最近一周沪深300、中证500🌽🥿、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🧡🤍，Alpha环境好转🍈👠🍊。近一个季度看🥿🍆，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍋🧡💗🧅，Alpha环境较好🍄🥬🥿🌽；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💔，Alpha环境一般。

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