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6、市场展望：下半年尿(niao)素(su)市场面临(lin)新增产能投放、库存高企、内需力度减弱(ruo)、成本继续下(xia)移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波(bo)动等(deng)支撑因素。尿素供需层面仍(reng)处于(yu)宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成(cheng)为(wei)主导尿素市场的核心因素，市(shi)场面临的不确定性更(geng)高。倘若出口政策出现(xian)超预期松动，则尿素期(qi)货、现货价格仍有望(wang)向上(shang)接近上半年(nian)高点。但若出口政策(ce)维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政(zheng)治影响不再，则尿(niao)素市场将回归国内供(gong)需主导(dao)，价格也将持续(xu)承(cheng)压。

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不难看(kan)出，如果从(cong)去年924开(kai)始每一(yi)轮风格轮(lun)动大致都“踩(cai)准”，有(you)望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场(chang)上(shang)涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则(ze)全(quan)部配置AI相(xiang)关的互联网(wang)与科技(ji)硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与创新药板块。其余市(shi)场下行与(yu)震荡期间则完全(quan)跟踪恒(heng)生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮(liang)的(de)复盘(pan)意义有限，但也(ye)说明港股市场(chang)的结构性行(xing)情有多么(me)强劲，以及我们(men)强调“结(jie)构(gou)胜于指数”的建议。

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1、王青(qing)认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外(wai)部(bu)环境波动对出口的影响下半年或将显(xian)现(xian)，叠加物价水平偏低，预计(ji)央行下半年仍会推进降(jiang)准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资(zi)需求，应对外部冲击并促进消费与投(tou)资(zi)。

2、從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊(hé)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技(ji)咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始(shi)滯(zhi)漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿(chuan)中報(bào)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型(xing)機會(hui)可能還(hái)需要等三季度末到四季度。