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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月(yue)政(zheng)策窗口期及量能变化，小微盘(pan)仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共振(zhen)强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续(xu)，不利于产品建仓。展望(wang)下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年的配置价(jia)值，建议(yi)以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御(yu)小微盘可(ke)能出现的下行风险；中性策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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近期🥥，A股新股市场保持活跃态势🥕。6月26日，广信科技在北交所上市🍎，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥿🍈🍆。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制(zhi)，令香(xiang)港金管局(ju)向(xiang)市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税(shui)，2015年(nian)5月(yue)对于融资(zi)融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对(dui)房地产(chan)政策(ce)的收(shou)紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政(zheng)策(ce)边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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1、“以斗(dou)争求安全则安全存，以软弱(ruo)退(tui)让求安全则安全亡；以斗争谋发展则(ze)发展兴(xing)，以软(ruan)弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问(wen)题、风险(xian)挑战(zhan)去的。”

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們(men)認爲(wei)7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。