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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费(fei)等板块具(ju)有(you)典型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略(lve)视角看新消费(fei)和创新(xin)药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性(xing)，因此今(jin)年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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