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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景(jing)下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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