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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%💛。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍌，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👅。通过本次交易👚🍄🥑🩳，公司将具备在高端滤波器🥝、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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我们以股东大会公告日为时间节点😠🍒，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👘🥭，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓💋。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风(feng)险。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👗😠。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥦🥦，阶段性调整是合理的🍋。预计四季度有估值切换的机会，同时💟🍍👅，资金面可能有更多的边际变化。