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在14日深亱(yè)新(xin)一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)(jing)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日(ri)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲(xi)擊中，以色(se)列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)(biao)遭到了伊朗的(de)打擊。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前(qian)。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放👄😈🥑，稳经济促发展效果显现🍌🧅🎒💌，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👗，当前货币“小步快跑”🤍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥒💖，因此对流动性和资金变化更为敏感👿👜🥾🩱🥾，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🧡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞。A股经历13年TMT牛市后👛🩳，14年回调盘整🤬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💘👗👡、地产放松💯💞🥔💕、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💖😻🍄，15年上半年货币宽松力度进一步增大💖，央行2、4月两次降准👄🥿，3、5月两次降息；地产方面🥕👢，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👘💝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👄🍇，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥾😻🍈💘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥬🍌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡👢👗，进入2019年🤬🥔，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧅💟🧡；内部来看👛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💛💟🍆。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💟🍄😻。当前来看👠👗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧄💋👘。

2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测🥦👄💓，包括对通胀、失业率和经济增长的展望👗。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注🥻🍓。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🧄👄🥝，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软🍉👛👗🍎。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标🍍🍇🥻，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路😡。