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從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)角度來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)(guo)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)調(diào)(diao)至WTO框架下的常槼(guī)稅(shui)率（預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施(shi)。這(zhè)將使美國大荳競(jìng)爭力迴(hui)陞(shēng)，我們(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可能對巴西大荳在中國市場(chǎng)的份額(é)造(zao)成一定衝(chōng)擊(jī)。但(dan)中國對(dui)美國大荳依顂(lài)度已大(da)幅下降，2024年美國大荳佔(zhàn)中(zhong)國進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)(yu)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)(gou)協議(yi)，南美大荳供給(gěi)的(de)重(zhong)要性仍在提陞。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此(ci)前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾(ceng)将俄乌冲突比作“两个孩子(zi)在公园里打架(jia)”，认为有时“让他们(men)打上一(yi)会儿(er)再劝架反而更有效”。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益的比(bi)例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把(ba)握高切低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获(huo)期，板块中枢(shu)上(shang)移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已(yi)经(jing)有意(yi)愿进行高切低。