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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备🥬🥻🍅👞。

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今年涨幅明显(xian)的(de)创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属(shu)性(xing)，后续有望(wang)延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续(xu)行情有(you)望延续。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥿💯🩳。背后原因类似，均为强美元之下🍊，外资加速流出中国资产🤍🥑👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👄🥕。（1）23年美联储处于加息周期👜🍏🍅，全年4次加息💋🩰，美元指数从低位101升至107💖👚，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰👞👢🩰，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍑🥔🍆🎒🥒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥿🥭👛🥿，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥻🎒👅，美元短期走强概率不大🧡👗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥔😠💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋😠🥥🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿💌🥕🤍🧡。

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1、今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美(mei)国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本(ben)上(shang)维持了经济增长预期，他(ta)们预计2026年经济将增长1%，略低于之(zhi)前的(de)预期，2027年将增长1.5%。

2、此次发布的案例还聚焦网络消费新领域🍄💋、新问题💗，树立正确导向🍓。在“马某与某公司个人信息保护纠纷案”中，人民法院认定网络服务提供者自动为用户勾选同意隐私政策👚、收集与其提供服务内容无关的用户信息，应承担侵权责任。(完)