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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥻🍑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🧄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥾💗，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💘😡😠，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👘🍏，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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国盛证券认为👙🍄，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升😡👝，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原(yuan)則(zé)下的盈利，全(quan)年收入(ru)指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首(shou)次實(shi)現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達(da)3.3億(yi)元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)(she)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康(kang)方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元。

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1、3、USDA6月报预计，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨🥥👘💋🍈🥻，同比下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比下降12个百分点🥿，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的(de)突破性进展(zhan)，叠加政(zheng)策端的持(chi)续支持，推动(dong)腾讯、阿里等核心成分股(gu)盈利能力(li)的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续(xu)，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背(bei)景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表(biao)，其(qi)长期配置价值正日益凸显(xian)。