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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格(ge)轮(lun)动大致都(dou)“踩(cai)准”，有望较(jiao)恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组(zu)合(he)时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则转向(xiang)新消费与创新药(yao)板块。其余市(shi)场下(xia)行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股(gu)市(shi)场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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德固特相关(guan)负责(ze)人表示，本次交易事项尚处于筹(chou)划阶段，初(chu)步确定的交易对方为浩鲸(jing)科技的主要股东，包括南京(jing)溪软企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已(yi)与交易对方(fang)签署意(yi)向性(xing)协议(yi)，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本(ben)次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以(yi)重组预案或重组报告书披露(lu)的(de)信息为准。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💟🍈🥒。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍉😈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍆🥒，其板块结构表现或更受益于内需修复🍋🍏。估值方面👢🩰💯👄，恒指动态PE约为10倍🥑🤬🍊，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥬👛。

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据央视新(xin)闻消(xiao)息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队(dui)当天(tian)晚间轰(hong)炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至(zhi)少21名巴勒斯坦人死亡。

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1、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代(dai)表的(de)新经济产业趋(qu)势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。