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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调(diao)空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高(gao)息资产(chan)需求持续上升的潜在(zai)机(ji)会。

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单因子表现来看🍑🤍💟😠，沪深300股票池中🩰🥔，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😻、标准化预期外收入(1.79%)🍒🥿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💯🥥🍅、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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唐晨(chen)：我们关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和(he)弹性(xing)。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重(zhong)不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是(shi)反映时(shi)代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更(geng)容易形成共振的效果。

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截至2025年6月26日🍎🍍👝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩰🤬👿🍄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、北京商報(bào)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“龍旂科(ke)技”)曏(xiǎng)港交所(suo)遞(dì)錶(biǎo)招股(gu)書(shū)。龍(long)旂科技昰(shì)智(zhi)能産(chǎn)(chan)品咊(hé)服務(wù)提供(gong)商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研(yan)究、涉及(ji)、製(zhi)造及支持(chi)，根據(jù)弗若斯特(te)沙利文(wen)資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工(gong)生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)(qiu)第二大(da)的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科(ke)技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)(yi)元(yuan)、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億(yi)元咊5.65億元。

2、顺便说下，投资很有趣的地(di)方就(jiu)是(shi)，你能看懂(dong)的东西就已经能让你足够忙和得(de)到足够回报(bao)了。另外，要想搞懂自己不擅长的东西往往没(mei)有那么容易，同样的机会成本（时间）在自己明白的(de)圈子里往(wang)往有大得多的回报。（2011-03-04）