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相比2014年底和2019年初🥝🤍💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭🍓🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝🍎。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍅😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉💋，以及AI智能化领域的追赶🍒🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿🍋🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗💓。

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1、尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导🥦🩱。五粮液调研显示💛🍆🥒，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

2、2👚🍊🌽、库存：即便上半年玻璃产能下降💖💛，但企业库存并未有效去化👠💕🍏🧄，核心因素仍在于需求萎靡不振💖。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🩳，同比去年同期提升16.82%🍆👙。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可🥕、年底前赶工需求兑现💔、出口维持高位🥕🥔，玻璃企业有望迎来阶段性去库👡😈💔👗。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🧡💖🎒👗，玻璃厂也仍有降价去库预期👞👚👜。