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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🍏🩰👅🍏，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股👚💋，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡💘🍅😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🩰🍄，总需求增速结束三年低迷和下行💝💛，进入增速稳定波动率降低的新时代👗🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💌👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💖👄👢，本轮增量资金的正反馈机制👞🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬🍑🩱，是重要的选股方向

2、3月11日，致尚(shang)科技(ji)公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现(xian)金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易(yi)于(yu)2025年(nian)1月27日(ri)签(qian)署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。