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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💘🍉🍎👅、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💯💟🧡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月30日，英诺赛(sai)科发(fa)布公告(gao)，有关（其中包括）公司(si)与基(ji)石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认(ren)购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原(yuan)禁售期的最后一天为2025年(nian)6月29日。截止本公告(gao)日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已(yi)发行H股股份总数约2.56%。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍍🍋🍄💗，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示👜，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍉🧄🥥、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)30日上午9時（北京時間晚上9時(shi)）就“大而美”灋(fǎ)案開(kāi)始投票。該(gāi)安排已于(yu)29日通過(guò)內(nèi)部通知髮(fà)至各辦(bàn)公(gong)室(shi)。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)將在30日晚間或次日早間揭曉(xiǎo)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大😡👞，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍋🥿🥦👿🥬，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥔💌，销量同比增幅扩大至11.15%🍅💗🥕，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩳🍅、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥒👿🥒🥦🍑，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👄👢，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥔，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥿🍎💓，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥦。行业层面💗，上文分析显示🥾，新消费和创新药抱团也非常明显🍇🥕🍋。这一背景下🥭👗💘，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥥，数据转弱和政策发力延后💕🍑🍌🥿，都不排除造成市场波动🥬🥒🥦。因此💟💓，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥑💟，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👗，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥕🍈🥑，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。