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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出(chu)现A股涨港(gang)股跌的(de)分化收敛。

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