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政策端(duan)短期关注投资和地产领域增量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确(que)将在7月、10月分别下达(da)三、四季(ji)度以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性(xing)，分领(ling)域制定落实到每个月(yue)、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按(an)3000亿平滑安排。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中证(zheng)500股票池中获得超额(e)收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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前海开源基金首(shou)席经济学家杨(yang)德龙表示，对于(yu)规模较大的基金而言，及(ji)时分红可以起到回馈投(tou)资(zi)者的(de)作用，也有利(li)于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步(bu)走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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1、一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二(er)是(shi)观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观(guan)望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技(ji)術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人(ren)機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客(ke)戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開(kai)髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量(liang)産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等(deng)行業頭(tóu)部客戶(hu)展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批(pi)量齣貨。