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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍍🥭，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💝👠，恰恰相反，宏观流动性上🥾😡💓👞，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍💛🍒，不仅规模创历史新高🍅，与GDP的差距也是历史新高💝🌽👡👞🍍，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍑🥕🥔🩲。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🩰，微观流动性上💛，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👗，也提供了相当充裕的流动性环境👘🧅👠。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥔🥥🥒，自动触发的操作机制有直接关系🥦🧅💝。但更重要的是💋👞🧄，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍊👙🍓🍍，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💟👿👝🩳，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🥿🍊，Hibor难以更低💟，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍋😈👙🍊，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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资源(yuan)部长玛德琳・金在(zai)一份声明中表示(shi)：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口(kou)预计增(zeng)加，在一(yi)定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液(ye)化天然气价格下(xia)跌带来的影响(xiang)。”

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华西证券进一(yi)步(bu)指出，海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国(guo)内(nei)外降息空(kong)间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年(nian)美国基(ji)本面(mian)走(zou)弱(ruo)趋势延续，美联储降息路径(jing)维持(chi)，宏(hong)观环境仍(reng)利多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张引发的(de)美元信用收缩，已经从宏(hong)大(da)叙事转向交易落地(di)，三季度随着财政法案的推(tui)进落地，市场对(dui)债务扩张的敏感性预计依然(ran)较高。长(zhang)期来(lai)看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续(xu)， 国内开放(fang)险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄(huang)金(jin)的(de)战略意义持续凸显。

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1、在最近伊朗与美国的核(he)谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗团队的(de)主要顾(gu)问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关(guan)注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的(de)消息一度混乱。以色列13日打击伊(yi)朗，导致多名官(guan)员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒(mei)体都曾报道他伤重身亡。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期(qi)高點(diǎn)3439點(dian)以后(hou)，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大槩(gài)率會至少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以(yi)來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有上行空(kong)間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)(kuang)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會(hui)。配寘(zhi)方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。