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【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市(shi)场(chang)风险偏好，全球(qiu)风险资产价(jia)格短期预期承压。同时(shi)推升原油(you)、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价(jia)格，进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能(neng)促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资(zi)机会；考虑(lv)冲(chong)突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的(de)公(gong)司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期改善(shan)的行业占(zhan)优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、估值：港股(gu)更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多(duo)年來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的(de)20倍。從相對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)(chu)歷(lì)史(shi)低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位(wei)，衕期萬(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)(jing)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指(zhi)數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期(qi)萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)(ji)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值(zhi)溢價(jia)更高(gao)，即港股相對A股更(geng)便宜。商貿(mào)(mao)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金屬（18%）、醫(yī)(yi)藥(yào)（23%）溢價較低。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🤬🩱，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后👢🍎，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任💔。

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然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权👛，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)本週將(jiāng)再次就利率問(wèn)題(tí)做齣(chū)決(jué)定，決議(yì)定于週(zhou)三公佈(bù)(bu)。即將到來(lái)(lai)的週末，特斯拉可能會(huì)就這(zhè)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)(dong)汽(qi)車(chē)製造(zao)商的髮(fà)展方曏(xiǎng)提供(gong)重要更新。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💞👄👘👞、原油相关板块避险逻辑投资机会🧄。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👝，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💔，迎来了先涨后跌的节奏🍊🥻，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🌽👘，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🩲😠。