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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💌🥕🩱，推动增量入市👙🥒。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🧄🩲👙🍏🍍。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💓。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提(ti)供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于(yu)消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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潘基文(wen)：COP30必须(xu)成为落实(shi)的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需(xu)要的是在地面上的实际行动，有可信的融资(zi)支持和政治意(yi)愿作后盾。

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市场在经历了前期漫长的下跌后👢💟，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👢👚💕💋。政策主要包括资本市场政策🥒🥻🍊🌽、货币政策和经济政策。

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2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金(jin)价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时(shi)间框架内的技术性超(chao)买状况降温，一旦宏观经济(ji)和地缘政(zheng)治条件更加有利，金(jin)价将再次闪耀。