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民生证(zheng)券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力(li)量和全球军贸(mao)格(ge)局或将重(zhong)塑，中国有望在百年变局中进(jin)一步(bu)巩(gong)固其全球军工竞争地位，从大国走向强国(guo)。该机构(gou)认为，中国具备开拓(tuo)军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工(gong)行业新的增长点之一，未来发展值得期待。

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三💌💟、新消费(珠宝钻石👞🥕👗、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧💔💞🌽👘，但不是中级别风险🍉👘，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🍉。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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抢出口退(tui)潮后，预计(ji)外(wai)需动能的转弱对内需(xu)和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上(shang)半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放(fang)缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收(shou)敛，届时PPI的(de)下行压力或(huo)进一步向CPI传导。

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1、展望后市，国(guo)元证券表(biao)示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促(cu)消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤(pi)酒消费逐渐(jian)进入旺季；休(xiu)闲零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应(ying)链逐(zhu)渐修复；乳业(ye)上游供给端原奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧(ren)性较强。

2、今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年(nian)具有连(lian)接性(xing)和一致性，因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望(wang)延(yan)续(xu)。