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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👄🥻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥑，呈现出阶段性见顶的信号🍏。中长期维度来看😻🥦，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍏😡，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💌🍈👚😠，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💔💯，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👿。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥑👚、传媒修复👅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👠👡🧅。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高(gao)，促(cu)消费、扩内需相关政(zheng)策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的(de)中(zhong)长(zhang)期配(pei)置偏好或逐步提升。

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海外方面，中东局势再度(du)升级，使得全球(qiu)大类资(zi)产价格出现较**动，黄金与原油价(jia)格(ge)双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以(yi)色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相关(guan)设施遭击中(zhong)，伊朗总参谋长巴盖(gai)里身亡(wang)，大幅(fu)激化市场避险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一(yi)度(du)突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同(tong)时，受中东局势影响，市场开始预(yu)期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价(jia)大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨(zhang)12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍏🌽，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👘👠，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👞💯，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥿，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥻🍑🧡、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

2、4月10日👢💓🤍🍏，抖音官方公众号“抖音安全中心”发布关于打击违规微短剧的公告。公告显示👿🍒，3月🌽👢，抖音平台累计拦截下架违规微短剧476部🍆，大量在审核阶段进行了拦截未上线播放，部分为回查下架🩳👿。