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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💕🧅💖💓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💋🥬💖，尤其港股表现更为强势👠🍄🍒🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💗😡💓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍄，此外有色金属、煤炭、化工🍉🍈🎒😈👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔👠💕，同样涨幅居前👅🥿💕😡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🧅🍓🍊🧄，港股21年全年净利润增速21%🍆💞👙，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍅、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍄👡，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🥑🥦🥒，若价格水平快速回升🍊👛，A股业绩优势放大🍏👘💛，有望相对港股走强🧅，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌👅。

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2、中東(dōng)(dong)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)(zhang)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)(mian)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防(fang)軍(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場(chang)內仍逆市漲踰1%。