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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💞🍈🍌，恒生指数21年全年下跌-14%🍒🍊👅🥭。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🎒，此外有色金属😠、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍅，AH溢价指数从130升至149🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥝😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋👄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💛🍆💓，关注通胀回归的节奏和幅度😠🍈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑🍍🥭，有望相对港股走强😡，但短期概率不大💟🍎。此外，关注美联储降息预期🤍👄🥒👗，若降息时点持续延后👛🍊🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大💕🥥，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅👙。

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最后，毛利率方(fang)面，奕(yi)斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也(ye)仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠(die)加宏观(guan)经(jing)济疲软导致(zhi)存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优(you)化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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“硬(ying)科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本，为科(ke)创100、科创(chuang)50指数成份股(gu)的互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中，新一(yi)代信息技术行(xing)业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱(qian)买中国(guo)的创新资产(chan)，给了行业很多(duo)信心(xin)。2023年开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨(ju)头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非(fei)常(chang)‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为(wei)什么(me)卖得(de)这么贵，听业内也在传(chuan)，就是(shi)两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授(shou)权交易卖得起价，是好事(shi)；中国的临床数据和海(hai)外(wai)临床数据结果差不多，也让大家(jia)更有信心(xin)。还有政(zheng)策端的(de)变(bian)化，创新药有更好的支付、准入预(yu)期，这些(xie)都是(shi)创新药(yao)在近期高歌猛进的催化剂。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🍄💝，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元🥑🩳🍋，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👄🍎，只要以色列继续袭击伊朗😡🍏🧡🥕，伊朗就不会恢复与美国的谈判💘🍒👛👙。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🥥🌽。