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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素催化下(xia)波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要(yao)是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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展望7月🍓👡😈🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👜👞💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🌽👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👡💓。在流动性和增量资金方面🥾💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕👠🍑。上半年🎒👢👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥻🤍🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💋💔，这两天也迎来客流高峰🥔🤍😠🥑，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🍇🥾💝🧄，餐饮店外不少人在排队💓👘🍅，茶饮店更是爆单🥾🥑💝。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🍓，去茶山也显示127杯制作中。