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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧡😈、贵金属价格上涨👙👿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥝👢，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥑🍎🥦🍄。通信🌽🍑💘、有色🍊、非银、电子🥾💞🎒、军工领涨。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于(yu)盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长(zhang)周期(qi)走(zou)弱，对资(zi)产价格(ge)尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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不过，业界普遍认为🥿👘，下半年仍有降准降息的可能和空间🍉。银河证券研报分析😈💌🌽，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💛。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降👠，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🧅，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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2、今(jin)年，第30屆(jiè)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大(da)會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲(wei)期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在(zai)嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的(de)關(guān)鍵(jiàn)”。