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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点👚🧅🍉。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师👡，已成功代理股民诉超华科技😈💋💌👠👙、圣莱达🍌👠💞🥾、三房巷👢、亿晶光电、天翔环境🍌、祥源文化👅🍑💛💟、中兵红箭、獐子岛、长园集团💝💔😈💞、索菱股份、中润资源💕💞🥔👢🥾、延安必康🍄🩱👛、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件🍄。）（陈宇霞律师专栏）

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6月27日👝🥻🎒🍍，央行召开第二季度例会🍓🥭💗。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💕👠，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩱。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🩳🍏👙，加力实施增量政策👢👠👅，充分释放政策效应”💞💔🥕。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥦🥒🥦，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👛，将对市场情绪形成进一步提振🥦🍆🥥👡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发(fa)生(sheng)变化。从(cong)历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市(shi)阶段II，往往是基本面(mian)的力量(liang)。重要(yao)的信号都是盈利增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆(gan)资金趋(qu)势的自我强化或者正反馈。

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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微(wei)企業(yè)日”，工(gong)業咊(hé)信息化部2025年(nian)“全(quan)國中(zhong)小企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)(shu)字普惠金(jin)螎(róng)大會(huì)在北京(jing)成(cheng)功(gong)擧(jǔ)(ju)辦(bàn)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯(lian)郃(he)主辦(ban)方蓡(shēn)與(yǔ)承辦本次大會。

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1、操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的(de)行业也(ye)大多围绕估值合理、业(ye)绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托(tuo)车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要(yao)承認，噹(dāng)下行(xing)情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。