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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政(zheng)策不确定性(xing)升级(ji)，央行持续购金，黄金(jin)占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中(zhong)报业绩改善。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動增量入市。而外(wai)部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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