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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍅🍊💕💞，有助于缓解车企“内卷”💗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👅、轮胎轮毂👙。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘，零部件集中度持续下滑💔🩳🤬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍆。此次整车环节向中上游零部件的让利🌽🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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随着(zhe)百(bai)年变局(ju)加(jia)速(su)演进，国防军工(gong)投资逻(luo)辑持续(xu)强化，“强国(guo)必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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2、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念(nian)扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外(wai)包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可(ke)以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮(yin)外，还(hai)有地方美(mei)食、中式(shi)快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健(jian)型食饮、电商营销(xiao)）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费(fei)属性产品不仅(jin)有广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强(qiang)韧性。如(ru)果对国内新(xin)消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该(gai)指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育(yu)和(he)户外用(yong)品等板块优势(shi)明显，新消费板块(kuai)的贸易(yi)不可(ke)替代性(xing)在新世纪以(yi)来(lai)逐步(bu)走强，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。