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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或(huo)有博弈。电(dian)解铝下半年需求(qiu)或有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要(yao)关注仓(cang)单逻辑。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🧅👘💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝🧄🩰、医药生物（化学制药）、国防军工😈😈🥦🤬🥑、有色金属（工业金属🥿、贵金属🍍🍑、小金属）👜🧡、计算机等。

2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时🩱🩳，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长👞👞👛，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券🍎💌👠。