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行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件(jian)）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员(yuan)鲍勃·麦克纳利表示(shi)：“不断升级且可能旷日持久的冲突(tu)，及其向民用经济目标的蔓延，应会在(zai)本周初为原油注入更多(duo)风险溢价。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥿👙👄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👙💋，但自由现金流充沛的企业💖💗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗💌🍉👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊👠🍏💗、公路；补贴政策推动下🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕💛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥦🥭🧅🤬。③进攻弹性视角下🩲🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面👡💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍋👚🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👿🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩱🥥，包括电子（算力😡🌽、半导体设备😻👝👚🩱💝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💖🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👘🍒🥝🌽👡。

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这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象，这使得新一代的女性要改变命运👗🥭👜👡💯，必须抓住一切可能的机会，而除了教育之外🥿，没有更好的路可走。男性作为男权社会的主流群体，正是因为有着更多出路、退路，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感🤬，也就没那么强大的动力了🎒。

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1、中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美(mei)墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐(zhu)漸(jiàn)明(ming)朗的方(fang)曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五(wu)以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)(chong)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝(chong)擊(jī)(ji)。

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