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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业(ye)盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性(xing)；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指(zhi)超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当(dang)前(qian)市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波(bo)动配置的重要去(qu)处，建议继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性资产，适合中性偏防(fang)御型组合的底仓配置。