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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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贵金(jin)属(shu)板块，由于(yu)二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约束，价(jia)格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善。

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他没公开回应过，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满💛🍏🥑，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事🥔👜？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说🥦🥒，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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1、部分农化制品、化学制(zhi)品（氟(fu)化工产(chan)品等）受益于(yu)下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高(gao)增长或有改善，相关盈利有(you)望实现较高增长(zhang)。其中，硫(liu)酸铵(an)价(jia)格创近(jin)一年新高，磷(lin)酸一铵(an)价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💝😻，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🌽🥾🩱。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💞😻🥕👙，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍓🥻👗。