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从2013年(nian)至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对(dui)较高(gao)。在会(hui)议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🥿🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费👄💟🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出👡。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍄🥔👗🥬，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🩳🍒，整体增量资金会比较有限😡🤬👝。