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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🎒🥾🍄、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施💕，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💘🩳。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍉🥻😻🩱、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🥭。惊喜还在继续！”

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第二🍆👅，是“融资差距”👗💟💟🩰💟。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测🍅🤍、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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1、“随着交割月临近👞，在期现回归逻辑下🥻，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格。从期现回归的角度来看🥬，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。

2、房地产投资跌幅继续扩(kuo)大。需求端政(zheng)策不断(duan)放松，但消(xiao)费者选择“现房销(xiao)售模式”，“现房销售模式(shi)”意味着(zhe)房企高周转模(mo)式的终结，房企资金回笼滞后(hou)，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明(ming)显影响。此外，从产业链来看(kan)，现房销售使得房企拿地开发更加(jia)谨慎，加大土地出让难度，土地成交量(liang)价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出(chu)加力实施城(cheng)市(shi)更新行动，后续关注重点在于城(cheng)市更新(xin)的资金能否有增量支持，以(yi)及关注与房地产发展(zhan)新模(mo)式相适配的融资制度的出台。