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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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