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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居(ju)民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未(wei)來昰(shì)否能(neng)持續性的脩(xiū)復改善(shan)，仍需密(mi)切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、据多名知情官员透露🥒💖🥭🤍，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑🥕🍆💛。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争🎒，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🧅👿。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

2、建议在6~8月的半年报季💓🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👞🧅、PCB、ASIC芯片👄🧄、光模块🥻🍄、交换机🍒👠💯💖🍈、算力租赁等）值得重点关注😡；应用环节需要持续跟踪观察🥭🥦💓💛，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔，建议重点关注字节生态链公司🥕🍉👢💓💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👛🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥑🍌🍄👛；3）建议开始重新关注政策信号🩰🥥😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒🥭。