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国泰(tai)海通荀玉根认为，从拆解的结(jie)果来看，银行股(gu)相较TMT更(geng)优的表(biao)现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股(gu)利(li)收益率。从更(geng)久远的时间维度进(jin)行回顾，银行股价也曾经历过较长(zhang)时(shi)间的低迷，银行股在前(qian)期拥有较高的股息率、盈利也维持较(jiao)高(gao)增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值(zhi)水平。

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3、从事件对油价的影响评估来看，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态💘👛、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行，在这种最坏情景下🍌💖，伊朗石油出口可能减少210万桶/日🌽😠🍊🥝👅。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应🍉🍌🩳，涉及伊朗👢、伊拉克💝、科威特💕、巴林💛💯👙🍈、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上🍎👜🎒💯，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间🍌🍏🤍，以及2007-2008年与美国海军的对峙中🍉🩲💯🥾，但海峡从未真正关闭。根据周末消息来看💋，伊以已经进入互相攻击模式🥥💞💖💔，局势正逐步走向预期之外🍌💓👝🥻。因而油价的波动会极端的被放大🥾😈💖，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳定性。

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尽管伦敦(dun)会(hui)谈(tan)并未带来实(shi)质性(xing)的(de)关税减免(mian)或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与(yu)机制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀(xi)土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管(guan)还未公开细节(jie)，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复(fu)互利贸易(yi)秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此(ci)次中(zhong)美伦敦(dun)会谈的意义在于(yu)恢复高(gao)层政策(ce)对话、防(fang)控政策路径多(duo)变(bian)，而非立即实现全(quan)面协议。

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1、华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高波动阶段🍇🩲，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益🍇🍒，运输受阻风险有待进一步评估🩳。全球石油需求增量持续受电、气冲击🥭🤍🍎，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行💛🍇，基于边际成本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶💔。

2、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭(peng)愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季(ji)度(du)越(yue)南、菲律賔(bīn)、印(yin)尼(ni)、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期(qi)（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰國、新加坡(po)等齣(chū)(chu)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)(yun)美國保持韌(rèn)性，但下半年進(jin)入(ru)去庫(kù)存(cun)週期而開(kāi)始承壓(yā)。