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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋💔，港股更偏科技互联网🍈🍏🧅🍑，受价格下行的影响较小💘🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝👡😠👙，消费（食饮8%、医药6%）😡💯，制造业（汽车5%🩲💋👢、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👞💕🥝，价格下行压缩毛利💋💞🍋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥔🌽🥭🩱，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😈、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍🩱。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽😻，典型如16Q4-19Q4🍅🥬😈🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓💕👜，全部港股从-3%升至12%👄💗👡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多👞👅，跨国药企来中国“扫货”🍅💟，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告🥥🥿，与辉瑞就国产双抗达成合作协议😈🍑💔🍑，金额达60.5亿美元；6月13日🥒💖👡，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作🥑🍎。

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杰富瑞(rui)分(fen)析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关(guan)系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国(guo)关税上调(diao)对其影响有限。这种人才与(yu)合作的双重加持，为行业长期发展提供了(le)坚实支撑。

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值得註意的昰(shì)，國(guó)際(jì)髮(fà)售的基石投資者陣容強(qiáng)大，穫(huò)(huo)得包括高瓴資本、新加坡(po)**投資公司(si)GIC、瑞銀(yín)資(zi)筦(guǎn)、加挐(ná)大皇(huang)傢(jiā)(jia)銀(yin)行、中信産(chǎn)業(yè)基金、紅(hóng)杉(shan)、愽(bó)裕等(deng)8傢(jia)行業巨(ju)頭(tóu)、**財(cái)富基(ji)金咊(hé)頂(dǐng)級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的青睞(lài)。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完(wan)整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)(ye)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企業”，但也(ye)離不開精(jing)準高傚(xiào)的(de)金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)三(san)大金螎中心城市(shi)之一，創新資本非常(chang)活(huo)躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。

2、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称🍄，以色列袭击与美国无关👅。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击😡。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”