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经济自损：伊朗65%**收入(ru)和8% GDP依赖石油(you)出口（日均165万桶），封锁将切断自身经济命脉，尤其在本土炼(lian)油设施遭以军打(da)击后更为脆弱。

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經(jīng)濟(jì)：我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)今后的(de)日美(mei)貿(mào)(mao)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅(shui)或能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日(ri)本(ben)GDP帶(dài)(dai)來(lái)的拕(tuō)(tuo)纍(léi)或在(zai)0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在(zai)此揹(bēi)景下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經(jing)濟或昰(shì)(shi)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若(ruo)能實際(jì)工資衕(tòng)(tong)比轉正，則(zé)(ze)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足(zu)揹(bei)景下日本企業(yè)或繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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“该法案(an)无疑会增加赤字，不会对经济(ji)增长有太大贡献，” 她补充道，并指出(chu)该法(fa)案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推(tui)动经济从当前水平大幅增长。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💞🥦，A股在上涨中较港股弹性更大🍋🥿😠，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍍🩰💝🩰，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍💔🍒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥾🧄，包括货币宽松👗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍑👅👞。其中货币方面🤍🍉🍓，14/11央行意外降息开启牛市行情后💛🥕🍒🍈👅，15年上半年货币宽松力度进一步增大💌👛👡，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💯，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💌🥦🥬🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧅💯。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥥💋🧄💯🩰；内部来看🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘🧡👞。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😡💟，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%😠，AH溢价指数从115升至128🧡🍑🥭💝。当前来看👘🍒🥭👢😡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍆，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍅🍈👝。

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2、5月份🎒👝，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中🍇，上海上涨0.7%，北京🥭💕、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%🧅。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。