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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👗👝💯，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👅👝🌽；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🤍🥿🍑，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💕🥕，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大💝🩲。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍存不確(què)定性。今(jin)年(nian)以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)化增速(su)，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表现。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💋🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈💖，前端的收入和利润难以保证💖🍆💞，但自由现金流充沛的企业🍌🍉💯，既可以延续其分红表现😠🍅🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💋🩱🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍑；补贴政策推动下👛🍎🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄🍇🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘👚🍇👚。③进攻弹性视角下🥾🥭，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙🥭👡🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘🍄🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🍑😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💝、芯片）👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎💗🥥、通信（算力服务+卫星通信）👿🍋🥿💟。