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经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖(lai)石油出口(kou)（日(ri)均165万桶），封锁将切断自身经济命脉，尤其在本(ben)土炼油设施遭以军打击后更为脆弱。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股(gu)从(cong)-3%升至(zhi)12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变👛😠💟。

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世界为何被颠覆？答案(an)复杂，但关键因素在于美国国内。美国认为(wei)，开放经济(ji)，特别是接纳中国加入WTO，导致(zhi)其就业岗(gang)位(wei)流失(shi)，但更根本的问题在于美(mei)国内(nei)部的结构性矛(mao)盾，美国底层50%的人口并未从全球化(hua)中获(huo)益。责任不能(neng)简单归咎于中国，美国(guo)自身的(de)制度问题(ti)才是主(zhu)因，是结构性问题驱动的政策转向。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的(de)部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点(dian)？》的小(xiao)调查。从仓位动向来看，27%的受(shou)访者本周进行了“加仓”；20%的受(shou)访者进行了“减仓”；9%的受(shou)访者选择了“清仓”操(cao)作(zuo)；其余45%持仓不动。